Services-conseils à la carte pour fondations et caisses de retraite

Services-conseils à la carte pour fondations et caisses de retraite

Natalie Colpron, FICA, FSA

Vice-présidente principale, Clientèle privée et institutionnelle

natalie.colpron@bluebridge.ca

Depuis près de 20 ans, Blue Bridge s’est bâtie une réputation solide en tant que Family Office et gestionnaire de patrimoine. Elle se distingue notamment en concevant une allocation d’actifs optimale et en sélectionnant dans le monde entier les gestionnaires les plus adaptés à la situation personnelle de chacun de ses clients. Soucieuse de répondre aux enjeux actuels du marché institutionnel incluant les fondations et les caisses de retraite, Blue Bridge élargit son offre en ajoutant une gamme de services susceptibles de répondre aux aspirations et besoins de ce marché.

Désir d’améliorer la gouvernance ? Besoin d’accroître vos rendements et de sélectionner des gestionnaires de placement plus performants ? Amélioration requise de la gestion des risques ? Intérêt envers les placements alternatifs et les investissements d’impact ? Allègement du fardeau administratif ? Voici quelques exemples de préoccupations de caisses de retraite et de fondations.

Grâce à la flexibilité de notre offre de services pour les investisseurs institutionnels, notre clientèle a la possibilité de nous confier divers mandats de conseils d’expert selon leurs besoins et préférences. Notre solution sur mesure peut débuter simplement avec une revue diligente des gestionnaires actuels et peut aller jusqu’à l’impartition totale de la fonction de chef des placements.

À titre d’information, voici l’étendue de notre solution d’impartition à la carte :

Audit de votre portefeuille


Services-conseils stratégiques


Impartition totale


•  Analyse des portefeuilles de gestion

•  Conformité à la politique de placement

•  Vérification de l’atteinte des objectifs fixés

•  Concentration dans des secteurs à risque

•  Comparaison avec l’industrie

 

•  Conseils et élaboration de la politique de placements

•  Allocation stratégique et répartition tactique

•  Rééquilibrage du portefeuille

•  Gestion de risques

•  Évaluation et sélection des gestionnaires et du gardien des valeurs

•  Mise en œuvre et transition du portefeuille

•  Gouvernance et conformité

•  Mesure et évaluation de la performance

•  Projection des flux financiers

•  Recherche et éducation

•  Prise en charge de la gouvernance

•  Services-conseils stratégiques relatifs à la politique de placements

•  Délégation des principales fonctions de gestion des placements

 

 

Blue Bridge ajoute aussi à l’équation les services offerts par nos équipes juridiques, patrimoniales et comptables pour le soutien administratif et juridique que requièrent les fondations.

Notre gamme de services additionnels a été élaborée en tenant compte des besoins évolutifs de notre clientèle et en mettant à contribution à la fois notre expertise spécialisée et notre cadre opérationnel déjà en place pour notre clientèle privée depuis plusieurs années. Pour de plus amples renseignements ou pour organiser une discussion sur la façon dont Blue Bridge peut contribuer au bien-être financier de votre organisation, n’hésitez pas à me contacter.