Cooper’s Hawk

Cooper’s Hawk

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René Julien, MBA, CFA

Directeur des investissements

rene.julien@bluebridge.ca

Blue Bridge est fière de présenter notre nouveau fonds mondial équilibré Cooper’s Hawk Mondial Équilibré. Les objectifs de ce fonds diversifié sont de préserver et de faire croître le capital de nos clients. Nous cherchons à atteindre ces objectifs par des investissements de haute qualité stratégiquement et géographiquement diversifiés. Les moteurs principaux de notre processus d’investissement sont la sélection des meilleurs gestionnaires de leur catégorie pour chaque classe d’actifs et chaque stratégie d’investissement, de même qu’une répartition tactique disciplinée des actifs. Nos décisions d’investissement sont guidées par notre croyance en une gestion active, en une analyse fondamentale, en une approche prudente dans la préservation du capital ainsi que par une vision à long terme des marchés.

Nous vous offrons notre dernière fiche descriptive trimestrielle et nos commentaires sur le marché. Le fonds Cooper’s Hawk Mondial Équilibré (série O en CAD) a enregistré un rendement de 5,9 % depuis le début de l’année et de 8,0 % au cours des 12 derniers mois au 30 septembre 2017. Ainsi, le rendement de notre fonds se classe dans le premier quartile lorsqu’on le compare à un groupe de référence composé de gestionnaires de fonds canadiens équilibrés, d’après les données compilées par Pavilion Advisory Group et publiées dans le rapport Manager Universes du troisième trimestre 2017. Afin de se classer dans le premier quartile du groupe de référence de 43 gestionnaires de fonds canadiens équilibrés, qui est comparé à un portefeuille de référence constitué à 40 % d’obligations et à 60 % d’actions mondiales, un gestionnaire aurait dû atteindre un rendement d’au moins 5,7 % sur 9 mois et de 7,8 % sur 12 mois. Le gestionnaire médian a enregistré un rendement de 4,6 % et de 6,0 % pour ces deux périodes, respectivement. Tous les rendements sont nets des frais de gestion. Il est à noter que notre fonds a atteint un rendement supérieur malgré une exposition en actions de 45 %, nettement inférieure à l’exposition de 60 % du groupe de référence. Notre faible exposition en actions reflète notre approche prudente vis-à-vis les marchés et serait relativement avantageuse, comparativement à nos pairs, dans le cas d’un recul des marchés.

Nous vous présentons également la fiche descriptive mensuelle du mois d’octobre.

Cooper’s Hawk factsheet CAD – septembre – Blue Bridge

Cooper’s Hawk factsheet CAD – Octobre 2017 – Blue Bridge